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猫眼娱乐今日在港IPO 开盘微涨市值超160亿港元

浏览量:30 次 发布时间:2019-02-05 17:22 编辑: 来源:官网

新京报讯(记者 白金蕾)猫眼娱乐 (01896.HK)今天在港交所挂牌,招股价14.80港元,位于定价区间低位。开盘微涨,报14.82港元,截至发稿,报14.56港元,市值164亿港元。


此前的暗盘交易,猫眼收报15.04港元,较招股价14.80港元,涨1.62%。


猫眼娱乐CEO郑志昊在现场致辞中表达了感谢,他认为是中国文娱产业让猫眼在过去几年快速成长。猫眼的股票代码是1896,郑志昊强调“1896年是电影在中国的起点,1896也是猫眼与行业伙伴继续成长的新起点。”


本周港股除了今天的半日市,还有2月8日的全日市,即本周只有一天半可以交易。猫眼娱乐在本次公开募股中预计募集超19.5亿港元,腾讯、美团、光线、小米等为主要机构股东。



预计募集约19.54亿港元


据此前猫眼娱乐的公告,其计划全球发行共约1.32亿股,其中约1.19亿股国际公开发售,1323.7万股在香港发售,是否超额配售以发售情况而定。定价区间为每股14.8港元至20.4港元,约合人民币12.8元至18.0元。


若以上述数据核算,猫眼娱乐计划募集的资金在19.54亿港元至26.93亿港元之间,约合人民币16.91亿元至23.32亿元。若以目前股价核算,综合其他因素,猫眼娱乐预计募集超19.54亿港元,约合16.91亿人民币。


按照招股书显示,所得款项净额约30%用于为提升综合平台实力提供资金;约30%用于研发以及技术基建;约30%用于拓展业务营运而可能不时寻求的潜在投资及为收购提供资金;约10%用于营运资金及一般公司用途。


公告介绍,猫眼娱乐是国内提供互联网赋能娱乐服务的平台,主要从事在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务以及广告服务及其他业务。


市场份额超60%却亏损


招股书显示,截至2018年9月31日,猫眼娱乐实现收益30.62亿元(人民币,下同),毛利19.62亿元,期内亏损1.44亿元;截至2017年12月31日,猫眼娱乐实现收益25.48亿元,毛利17.42亿元,期内亏损0.76亿元;截至2016年12月31日,实现收益13.78亿元人民币,毛利8.88亿元,期内亏损5.08亿元。


1月23日,猫眼娱乐更新的招股书显示,2018年前9个月,猫眼娱乐总营收为30.62亿元,其中来自在线娱乐票务服务的收入为18.32亿元,该业务为主要收入来源,营收占比为59.8%;娱乐内容服务营收为9.10亿元,营收占比为29.8%;娱乐电商服务营收为1.60亿元;广告服务及其他营收为1.60亿元。


截至2018年9月30日止的9个月,猫眼平均月活跃用户数为1.35亿,电影票总交易额为256.25亿元,电影票数目为6.79亿张。


艾瑞咨询报告显示,截至2018年9月30日九个月电影票务总交易额计,猫眼娱乐是中国最大的在线电影票务服务平台,占61.3%的市场份额。猫眼娱乐亦提供在线现场娱乐票务服务,根据艾瑞咨询报告,以截至2018年9月30日九个月总交易额计,公司是排名第二的在线现场娱乐票务服务平台。



腾讯、美团、小米持股


公开资料显示,猫眼主要持股方为光线、腾讯、美团点评。从猫眼IPO前股权结构看,腾讯持有16.27%股份,美团持有8.56%股份。


此前,猫眼娱乐主要股东腾讯表达了认购意愿。腾讯明确表示,腾讯和猫眼娱乐是非常重要的战略合作伙伴,未来将会一如既往支持猫眼发展并进一步通过开拓更全面的合作加深与猫眼娱乐的关系。


招股书披露猫眼已引入5名基石投资者,分别为IMAX Hong Kong 、微光创投、Hylink Investment、小米旗下的Green Better和Prestige of the Sun,认购总金额达3000万美元。


猫眼引入光线战略投资后,也获得上游产业资源支持。此外,猫眼还与欢喜传媒达成战略合作,欢喜传媒旗下拥有的王家卫、徐峥、张艺谋等知名导演合伙人,将进一步加强猫眼上游内容资源优势。


猫眼希望借助上市募集的资金,提升综合平台实力、研究开发及技术基建、扩充潜在的投资和收购以及补充运营资金,以帮助猫眼实现“让娱乐更简单”的使命。


记者:白金蕾 校对:李立军


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